孚能/村田/Swatch/SKI出棋 动力市场危机四伏
栏目:行业新闻 发布时间:2017-09-11
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和趋势作对,后果参照诺基亚。车企的变化早已引发动力电池企业的兴奋和躁动,然而,机会之下,动力电池市场危机四伏。

被“双积分”搅动的汽车行业枕戈待旦,国内动力电池行业也在暗流涌动。

本周,在2017泰达论坛上,工信部副部长辛国斌透露,双积分管理办法近期即将发布,同时,工信部已启动研究燃油车停售时间表。对于传统车企,尤其是外资车企而言,狼真的来了。


在传统汽车领域,泰达论坛已经成为行业风向标,最近两年,其主题就明显转向新能源汽车领域,高工锂电注意到,此次论坛超过7成话题内容都是围绕此来展开,这也从侧面说明行业的大趋势。

和趋势作对,后果参照诺基亚。车企的变化早已引发动力电池企业的兴奋和躁动,然而,机会之下,动力电池市场危机四伏。

本周,接盘索尼锂电池业务的日本村田制作与无锡市政府签署新建锂电池新工厂项目协议。根据协议,日本村田制作将追加5亿多美元(约合32亿人民币)用以建设锂电池新工厂项目。协议指出,村田制作锂电池项目建成后,将新增年产新型锂离子电池1.32亿块,使无锡公司电池产能在现有基础上扩大1.6倍。

尽管村田制作并未透露此举是否是动力电池,但根据去年7月村田接洽收购索尼电池业务时,其明确表示,将利用索尼的电池技术储备,涉足到车用锂电池领域。在此之前,可追溯的消息是,索尼已经为为电动方程式赛车FormulaE提供动力电池。

赶在这个时间点布局中国锂电市场,村田制作所的算盘里恐怕绝不是只盯着数码电池吧。

除了村田,本周另外一个值得关注的国外企业是手表制造商SwatchSwatch首席执行官海耶克(NickHayek)表示,其控股的Belenos公司计划明年开始生产电动汽车电池。Belenos的电池原型已在伊廷根工厂着手生产,电池认证将于2018年中旬展开,届时将搭载于吉利旗下一款车型上。


Swatch首席执行官海耶克(NickHayek)

高工锂电追溯新闻发现,今年2月,Swatch已与中国汽车厂商吉利汽车签订谅解备忘录,允许吉利在未来的新能源汽车上使用Belenos研发的该创新性电池,该电池性能预计比行业标准性能提升30%

海耶克之前定下目标,预计到2020年电动汽车电池销售额将达100150亿美元。

如果对于Swatch的入局,业内还存心存怀疑的话,那得提醒各位,千万别小看这家手表制造企业,要知道,Swatch曾和梅赛德斯-奔驰汽车公司合作共同研发了如今已经在大街上奔跑的奔驰Smart

有意思的还有,Swatch旗下Belenos涉足动力电池时,吸引了好莱坞明星乔治克鲁尼(GeorgeClooney)的成为股东。

再有,选择Swatch的吉利掌门人李书福已放出豪言,到2020年吉利销售的汽车将有90%的份额是新能源汽车。

手表品牌+Samart+乔治克鲁尼+吉利……这么多IP加持,Swatch的动力电池之路即便走不了实力派,但如此漂亮的女人,运气应该不会太差吧!

如果真要是靠脸吃饭这条路如果走不通,那就得学人家SKI,靠拼实力了,韩国SKI上周四表示,其中型和大型锂电池811型锂电池已经商业化生产。将于明年第三季度开始在电动车当中使用。

看来,关闭北京工厂,败走中国市场之后,SKI显然是去憋大招了。SKI电池研发中心首席研究员LeeJon-ha在发言中表示:“该电池有望使电动车的续航里程延长至500km2020年之前还会着手研发新的电池,预计可使续航里程达到700km。”

咬人的狗不叫,比起SwatchSKI对于国内电池企业的杀伤力显然更强。已经配套奔驰、起亚等车企的这家企业,计划在2020年之前产能提升至10GWh,在2025年之前在全球电动车市场占比要达到30%

产能达到10GWh不难,但要拿下30%的全球份额,意味着将在中国市场物和避免会有一场恶战。

事实上,为了打赢眼前的恶战,国内企业已经开始备战。

回过头看国内,自从SKI从北汽渐渐出局之后,孚能趁机上位,成为国内动力电池领域一匹黑马。


孚能科技(北京)新能源动力电池项目战略合作协议签署仪式

99日,孚能科技(北京)新能源动力电池项目战略合作协议签署仪式在位于顺义的北京汽车产业研发基地举行。根据协议内容,孚能科技同北汽、北京顺义区人民政府三方达成战略合作,将在顺义区共同建设新能源汽车动力电池研发与制造基地,形成年产8GWH电芯与电池包生产能力。

整个项目总投资约80亿元,不同于上汽与宁德时代股份对半的合资风格,孚能科技控股合资公司80%以上。

孚能的布局不是第一个,也不会是最后一个,对于国内动力电池企业而言,市场仍存在巨大的变局,双积分来临前,一轮新能源汽车合资潮已是不和阻挡,这些未来在中国市场扮演重要角色的合资公司,将会选用谁的电池,这将为成为影响未来动力电池市场的一个最大变量。

 

1动力电池跨界之争3大路径角力

新能源汽车产业风起云涌,无论是产业链企业还是上市公司,跨界动力电池领域依旧正当时。

从布局力度和资本力度来看,动力电池领域基本上成了资本市场狂欢的“狩猎场”。高工锂电梳理发现,目前跨界涉足动力电池领域的主要有三股势力:一是上游材料向下延伸的跨界涉足;二是下游车企向上游的“联姻”跨界;三是上市公司资本的兼并购布局。

具体来看,以上市公司资本的兼并购势力最为凶猛,其本身融资渠道资源强大,整合及成本掌控能力明显,迫于传统业绩增长压力,转型决心决绝。上游材料直接涉足动力电池领域偏少,但是由于其享有材料供给及资本优势,分享动力电池的饕餮盛宴也是志在必得。

下游车企跨界动力电池主要以深度绑定战略合作形式为主,以此形式跨界动力电池,对于其稳定上游供应链,降本提质,从战略布局、市场竞争、技术升级角度来看都存在巨大优势。

戳此查看《多氟多/坚瑞沃能/上汽瞄准动力电池 3大路径角力谁主沉浮?》

2、第八批推荐目录电池配套解析

本周,工信部发布第8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,此批目录共有273款新能源车入选。其中,新能源客车有136款,占比达到50%;新能源专用车有107款,占39%;新能源乘用车有30款,占11%

2017年以来,工信部已累计发布8批推荐车型目录,共包括184户企业的2538个新能源车型。高工锂电梳理发现,综合前8批《新能源汽车推广应用推荐目录》来看,不管是整车企业还是配套电池的动力电池企业,都已呈现明显的梯队竞争趋势,具体来看:

从动力电池配套情况来看,一线整车企业和一线梯队的动力电池企业已经实现深度绑定。从动力电池能量密度情况来看,新能源客车领域以磷酸铁锂电池为主,新能源乘用车和新能源专用车则以三元电池为主,能量密度在120wh/kg以上的不在少数。从动力电池市场来看,新能源汽车市场从第二季度开始升温,进入第三季度开始爆发,带动动力电池企业开工率上升和出货量增长。

戳此查看《第八批推荐目录解析 宁德时代/国轩/比亚迪配套排名前三》

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2017上半年宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、沃特玛等前十家电池企业动力电池出货量占比高达70%,下半年市场占比将进一步提升,市场高度集中的发展趋势日益明显。

315家正极企业业绩PK 三元净利暴增/磷酸铁锂受重挫

作为锂电池中成本占比最高的材料,三元材料和磷酸铁锂这两种正极材料2017上半年呈现了截然相反的发展态势。

高工锂电网梳理了包括厦门钨业、当升科技、杉杉能源、科恒股份、格林美、安达科技、金锂科技、卓能材料等15家正极材料上市公司的2017半年报发现,主营钴酸锂和三元材料的正极材料企业都呈现了营收净利双双增长的良好发展态势,净利润同比增长最高达1380.5%;而磷酸铁锂材料企业则遭遇了营收、净利、毛利全面下滑的重挫,净利润同比下滑最高达—200%

通过观察2017上半年新能源汽车市场发展情况及企业半年报可以发现,常规型号毛利将继续下滑。

三元材料和磷酸铁锂两大正极材料之所以遭遇两种相反的发展情况,主要与上半年新能源汽车产销情况、新能源政策调整、补贴退坡、上游原材料涨价和市场竞争等多重因素有关。

而在这场由来已久的技术路线之争中,三元材料已经占据了明显优势获得了胜利。

戳此查看15家正极企业业绩PK 三元净利暴增/磷酸铁锂受重挫》

4、六氟磷酸锂企业3大派系上演江湖之争

在国内六氟磷酸锂的战场上,有三大派系值得关注。

传统资深派:以多氟多、必康股份为典型。这类企业的特点是布局早,先发优势明显,客户积累及生产工艺成熟。

新进跨界派:以天际股份、宏源药业、永太科技为代表。这类企业涉及行业较广,主要是为了借助新型锂电市场寻求业绩的新增长。

产业链延伸派:有电解液企业天赐材料、杉杉股份;国内锂电池溶剂龙头石大胜华。这类主要属于电解液产业链企业,天赐材料以自给自足为主;杉杉股份期待以收购巨化凯蓝,改变自身电解液业务长期未有起色的状况;石大胜华则是出于横向延伸锂电产品的目的。

根据布局市场的时间节奏、企业实力、所属细分市场等因素的不同,上述3大类主体在六氟磷酸锂市场各自演绎着独角戏。

戳此查看《六氟磷酸锂企业3大派系上演江湖之争》

除了价格从2015年最高位40万元/吨下降到目前16万元/吨,六氟磷酸锂正经历着有史以来最大的巨变。高工锂电注意到,今年以来,六氟磷酸锂市场主要在价格、毛利率、营业成本三大方面发生变化:

一是价格:新增产能释放,处于下行通道。二是毛利率:市场竞争愈发激烈,下滑成为行业趋势。三是营业成本:原材料市场传来持续涨价讯息,压力加大。

戳此查看《价格下探16/ 六氟磷酸锂释放3大信号》

GGII分析认为,2017上年六氟磷酸锂价格、毛利双双跳水,既有其特殊的原因,比如新增产能释放、出现结构性产能过剩,营业成本加大等;也与其所处的动力电池提质降本大环境密不可分,除了六氟磷酸锂之外,隔膜、电解液、负极等材料均出现下滑,这也是动力电池行业走向成熟的必然表现。

5、四“钴”势力争雄谁是未来钴业一哥?

“打起手鼓唱起歌”是当前钴产品企业发展情况的真实写照。在上游供给端缩紧和下游应用端的需求猛增叠加效应之下,金属钴供需失衡导致其价格从2016年底开始出现暴涨。

受益于三元动力电池市场占比快速提升对钴产品的强劲需求拉动,钴产品出现量价齐升,直接助推钴相关企业在2017上半年营收净利双双暴增。

截至目前,包括华友钴业、寒锐钴业、金川科技、格林美、洛阳钼业等多家钴产品上市公司发布了2017半年报。半年报显示,上述企业在上半年都实现了营收净利大幅增长。其中,华友钴业净利润同比增长2257.15%、金川科技净利润同比增长2545.63%,就连增幅最低的格林美也实现净利润同比增长58.6%

上述企业还表示,由于钴金属供应紧张且动力电池市场对钴金属需求强劲,预计下半年钴原料采购将保持高价位运行,钴价仍存在上涨空间。

戳此查看《华友/寒锐/金川/格林美四“钴”势力争雄 谁是未来钴业一哥?》

从市场数据来看,当前各类钴产品的市场价格已经同比去年涨幅超过80%,有些甚至翻了一倍,这也为上述钴企业实现营收净利暴增提供了坚实的依据和保障,而这背后则是几大因素的综合结果:

三元动力电池占比提升拉动钴产品需求增长。、钴资源极度稀缺供需缺口大。钴价易受人为操纵。部分市场价格回归。随着国内钴需求量的增加,长期低迷的钴价也开始回归到正常市场价格。